本文摘要：航天机电：中报销售业绩强力预期，下降盈利预测 公司发布2013上半年度业绩预增公示，预估二零一三年上半年度构建属于发售公司公司股东的纯利润为1.68亿人民币上下，与去年同比增加，降低4.7亿人民币上下，构建扭亏增盈。该销售业绩相匹配EPS为0.134元，高达大家先前预期。

航天机电：中报销售业绩强力预期，下降盈利预测　　公司发布2013上半年度业绩预增公示，预估二零一三年上半年度构建属于发售公司公司股东的纯利润为1.68亿人民币上下，与去年同比增加，降低4.7亿人民币上下，构建扭亏增盈。该销售业绩相匹配EPS为0.134元，高达大家先前预期。

　　经济活动分析　　公司上半年度销售业绩构建扭亏为盈、且赢利强力预期的缘故关键来源于下列三层面：1.自辟光伏电站新项目构建市场销售，长期投资及全产业链盈利而求体现；在大家5月3日发布的公司深层调查报告中即觉得，公司灭掉光伏电池负担后，在二零一三年将依靠航空航天中央企业情况刚开始使力中国光伏电站，并构建非常可观盈利；公司上半年度顺利完成150MW光伏电站的产品研发和市场销售，施工进度高达大家先前预期，它是公司销售业绩强力预期的关键缘故。　　2.太阳能发电生产制造阶段放量上涨超负荷生产制造，成本增加，商品利润率环比大幅降低；在挤压成型神州硅业后，公司太阳能发电生产制造阶段包含500MW晶硅电池部件生产量，公司此项业务流程产销率和利润率的大大提高也检测了大家先前对光伏行业2020年将在供求提升 大情况下构建衰落，公司营运能力明显增强的鉴别。　　3.根据传送公司借款经营规模，及以低费率的公司债券挪动贷款银行等对策，公司销售费用同比减少大概16%(除去神州硅业后同口径比较)；光伏电站产品研发资产市场的需求大，对公司融资工作能力回绝低，财务成本的降低也检测了大家先前在公司汇报中明确指出的资金成本低是公司关键核心竞争力之一的见解。

　　赢利调节　　大家下降公司2013/14E年光伏电站市场销售经营规模至250/400MW(先前预测分析为150/250MW)，相匹配EPS下降至0.20，0.36元，力度为 41%/ 15%。　　投资价值分析　　大家以后寄予希望公司以中央企业真实身份参与中国光伏电站产品研发的优点，及其控股股东集团旗下唯一的消费投资服务平台的潜在性使用价值；依据调节后的盈利预测，大家下降公司6~12个月股价预测至9元，相匹配25倍2014PE，维持购买定级。

　　扬农化工：菊酯水龙头向多种类型公司更改　　白鱼菊酯类杀虫剂水龙头向多种类型公司更改。扬农化工是中国仅次、全产业链寥寥无几的白鱼菊酯类杀虫剂类灭虫剂制造业企业，商品涵盖农用机械和公共卫生服务用2个行业。为提升产品构造，推行国际化战略，二零零七年刚开始向草甘膦、麦草畏等灭草剂行业进占，二零一三年又整体规划了氟啶胺和抗倒酯等化肥种类，将来公司组成以菊酯为关键，化肥为核心，细腻化工品为补充的多样化商品制造业企业。

　　草甘膦形势周期时间仍将不断，大大提高公司赢利预期。以往三年草甘膦不够生产量逐渐被淘汰，全世界生产量降至二0一二年的85万吨级，产销率也比较慢下降至73%；另外中国环境保护趋紧，一些不符合环境保护回绝或成本费无优点的公司有可能被被淘汰被淘汰，草甘膦的供给量不容易有所增加；以往三年的去产能不负责任已导致库存量水准不断降低，库消比正处在历史时间较适度性50%上下，全世界草甘膦全产业链逐渐衔接到调补库存量环节，贸易公司调补库存量也是造成这轮形势周期时间的一个最重要缘故。

将来草甘膦领域愈发身心健康，价钱不容易维持在3.五万元/吨之上，扬农化工二零一三年草甘膦的赢利水准环比不容易有显著提高。

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